主题场景3｜快捷筛选与客户分组

OdooCC增强版场景课｜把反复使用的查询动作，变成顺手操作

本节学习目标

用快捷筛选、客户分组和表头查询，从宽到窄组织每天的订单跟进队列。

配套视频

配套视频已安排于 2026-10-20 09:00（北京时间） 公开。上线前播放器可能暂不可播放，可先学习下方完整图文。

在B站观看本节配套视频

演示准备

使用已安装相应模块的演示或测试环境，准备截图所示的虚构业务样例。配置操作由具备相应权限的管理员或维护人员进行；日常使用与结果验收再按实际岗位账号核对。界面以本次演示为例，不同版本与配置下入口可能有所不同。

业务问题

很多岗位每天都要找待开票订单、查看报价单，再按客户整理跟进工作。功能虽然都在系统里，但高频查询如果每次都要重新展开菜单，就会增加操作负担。这个场景展示列表中的快捷筛选、分组和表头查询。

操作与理解

1. 快捷筛选直接出现在列表上方

销售列表上方直接显示我的报价、报价单、销售订单、待开票等筛选按钮。用户可以看见常用条件，不需要记住它们藏在哪层菜单。哪些条件适合日常工作，还需要结合岗位职责决定，不能只看按钮数量。

图：快捷筛选直接出现在列表上方。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

2. 筛选结果仍有明确的条件标记

这里默认带着我的报价条件，搜索栏会显示当前筛选标记。使用快捷入口后，应当继续检查正在生效的条件。只看自己的报价与查看全部订单，范围不同。尤其是核对金额和数量时，要先明确统计口径。

图：筛选结果仍有明确的条件标记。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

3. 按客户分组，形成跟进队列

点击客户分组后，原来平铺的单据按客户聚合显示。演示环境中能看到两个客户组，以及每组的记录数和金额。对客户跟进来说，可以先找到对应客户，再展开其业务单据，而不是在整页订单中逐条寻找。

图：按客户分组，形成跟进队列。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

4. 分组服务工作组织

分组可以帮助整理工作，但汇总结果仍然取决于当前筛选、币种和业务状态。不能因为列表显示了合计，就把它当成正式财务口径。这个演示主要说明，查询和分组怎样帮助岗位更快组织待处理工作。

5. 启用表头查询

在列表设置中可以启用表头查询。启用后，列头下面出现对应的查询入口。想找某个客户、编号或者状态时，可以从相关列入手。字段类型不同，适合的条件也不同，日期字段和金额字段不能按同一种方式理解。

图：启用表头查询。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

6. 快捷筛选、分组和查询组合使用

一个实用顺序是，先选择业务状态，再按客户或负责人分组，最后用具体列条件定位目标。这种从宽到窄的路径更容易教给新员工，也方便复核当前查询。配置时保留最常用的入口，避免列表上方堆满不常使用的条件。

7. 让列表支持每天的工作队列

快捷查询的价值，是把重复动作变得可见、顺手。实施时可以请业务人员列出每天最常查的三类单据，再安排筛选与分组。数据权限由权限体系控制，主题只是帮助用户更方便地查找自己有权访问的数据。

结果核对

• 搜索栏保留当前生效的筛选条件；查询范围与预期一致。
• 按客户分组后能找到对应记录，组内记录数与当前筛选相符。
• 表头查询只帮助定位有权访问的记录。

使用边界

列表分组合计受筛选、币种与状态影响，不能直接当作法定财务数据。快捷筛选也不替代服务端记录权限。

动手练习

以“待开票→客户分组→指定客户查询”为例，写出每一步的当前条件，再检查是否遗漏仍生效的筛选。

老赵的实践建议

先从一个岗位的高频页面试出顺手的操作路径，再决定是否形成团队默认。让实际使用者反馈，才能知道界面调整是否改善了每天的工作。

如需体验本节场景，可通过OdooCC官网“服务与合作”联系老赵领取演示账号。