审批场景7｜自定义采购申请表单

OdooCC增强版场景课｜新增字段 → 发布 V2 → 发起并审批

本节学习目标

给采购申请新增“关联项目”文本字段，联合发布表单与流程，核对新旧申请版本。

配套视频

演示准备

使用已安装相应模块的演示或测试环境，准备截图所示的虚构业务样例。配置操作由具备相应权限的管理员或维护人员进行；日常使用与结果验收再按实际岗位账号核对。界面以本次演示为例，不同版本与配置下入口可能有所不同。

业务问题

打开采购表单设计，已有主题、部门、到货日期、预算和明细等字段。在草稿里补充需求，保留已有结构，让企业逐步调整日常审批内容。

操作与理解

1. 新增“关联项目”字段

选单行文本，名称改为关联项目。右侧配置名称、说明、布局和必填。这里用普通文本记录项目名，展示可配置表单，没有关联项目管理模型。

图：新增“关联项目”字段。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

2. 说明字段应该怎样填写

填写说明写清楚：填写本次采购服务的项目名称，方便追踪。字段除了名字，还要让填写人理解口径。本次设为可选，是否必填按企业要求确定。

3. 表单与审批流程配套

切到流程，部门先看采购用途，采购审核预算与明细，大额申请再进总经理审核。表单收集资料，流程分配判断责任，两者需要配套。

4. 联合发布新的版本

保存草稿，再联合发布，界面确认新版本V二。表单和流程按版本一起使用。修改草稿不等于已经发起的申请都立即变成新结构。

图：联合发布新的版本。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

5. 已有申请保留旧版本

原来已有的申请仍显示V一，没有关联项目字段。旧申请按自己的版本保留结构，新发起的申请再用新定义，这是表单升级时要理解的边界。

图：已有申请保留旧版本。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

6. 新发起的申请使用 V2

新申请顶部显示V二。填写主题、部门和到货日期，预算六千元，两台办公设备，每台三千元。说明写清用途，明细供审核人核对数量和单价。

图：新发起的申请使用 V2。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

7. 新字段出现在实际申请中

底部出现刚添加的关联项目，填写OdooCC演示项目。新增字段已经进入实际申请，员工能填写，审核人能查看，不只存在于表单设计器。

8. 保存并提交采购申请

保存并提交，系统生成申请编号，部门审核开始。单据保留项目名称和采购内容，一个自定义字段从设计、发布到填写和审批，连到了日常工作中。

9. 部门与采购审核完成

部门核对项目用途，采购复核预算与明细，两关同意后通过，本笔没有进入总经理节点。这是采购申请审批，尚未自动创建采购订单或执行付款。

结果核对

• 原申请仍使用V1，新申请使用V2且出现关联项目。
• 6000元采购申请明细为2台×3000元，预算与用途可供审核。
• 提交后进入部门审核，部门与采购审核通过，保留审批轨迹。

使用边界

关联项目是单行文本，不是项目模型关联。本节完成采购申请审批，未自动创建采购订单或执行付款。修改草稿不会直接改变旧申请结构。

动手练习

在测试表单增加一个可选字段，发布前后各留一张申请，对照版本号、字段结构和实际审批路径。

老赵的实践建议

先讲清谁在什么条件下负责判断，再把规则配置进流程。最终状态之外，还要检查路径、意见与业务动作，确保制度在真实操作中成立。

如需体验本节场景，可通过OdooCC官网“服务与合作”联系老赵领取演示账号。