审批场景1｜费用报销申请

OdooCC增强版场景课｜员工填报 → 部门审核 → 财务复核

本节学习目标

用一笔680元差旅申请，走通保存、提交、部门审核、财务复核和结果回查。

配套视频

演示准备

使用已安装相应模块的演示或测试环境，准备截图所示的虚构业务样例。配置操作由具备相应权限的管理员或维护人员进行；日常使用与结果验收再按实际岗位账号核对。界面以本次演示为例，不同版本与配置下入口可能有所不同。

业务问题

进入审批模块，选择发起OA审批。这里展示费用报销、请假和采购等表单。员工从业务名称进入，不需要先理解背后的模型和流程配置。

操作与理解

1. 把报销依据写清楚

申请填写了费用部门、费用类型和报销事由。明细记录发生日期、交通费用说明和金额，总额六百八十元。用途和明细放在一起，审核人才能理解为什么花这笔钱。

图：把报销依据写清楚。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

2. 附件与明细集中管理

表单提供票据附件入口，实际使用时可以补充审核资料。这次使用虚构费用，重点看申请结构和流程，票据真实性仍需要企业自己的审核。

3. 保存后提交审批

填好后先保存草稿，再提交审批。草稿用于准备内容，提交以后才按已发布流程分配待办。这张申请有自己的编号，方便后续查找和沟通。

图：保存后提交审批。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

4. 部门审核先看业务用途

打开面板，看到部门审核任务。审核人一边看原申请，一边处理待办。部门首先判断差旅是否有业务需要、费用用途是否合理，业务信息和审批入口放在一起。

5. 同意时写下判断依据

点击同意，备注写下差旅用途合理，同意报销申请。意见解释审核人的判断，后来复核也有依据。确认以后，部门这一关才算完成。

6. 自动进入财务复核

部门通过后，财务待办出现，前一关的意见仍然保留。财务继续核对明细与金额。本例使用同一账号处理两个角色，重点展示流程衔接，多账号配合会在后面演示。

图：自动进入财务复核。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

7. 两个节点全部完成

财务通过以后，面板显示已通过。两次处理意见和时间保留在轨迹里。员工看到明确结果，管理人员可以回看谁处理了哪一关，以及为什么同意。

8. 用流程图核对实际路径

打开流程图，六百八十元走完部门和财务后结束，没有进入总经理节点。下一段条件分支演示，会对比大额报销怎样增加审核环节。

图：用流程图核对实际路径。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

9. 回到申请单查看结果

回到申请单，状态已经更新为已通过。这里完成的是OA报销申请审批。实际付款、会计入账和正式报销业务，需要结合企业的财务流程继续处理。

结果核对

• 提交后生成明确的审批待办，部门通过后才进入财务复核。
• 财务通过后申请状态为已通过，部门与财务意见保留。
• 680元样例没有经过总经理节点，流程图与实际路径一致。

使用边界

本节完成OA报销申请审批，不包含自动付款或会计入账。部门与财务由同一演示账号处理；真实企业应按职责分配审批人并核实票据。

动手练习

在演示库填写一笔小额报销，分别记录草稿、审批中、已通过时的状态，最后找到两关意见与流程图。

老赵的实践建议

先讲清谁在什么条件下负责判断，再把规则配置进流程。最终状态之外，还要检查路径、意见与业务动作，确保制度在真实操作中成立。

如需体验本节场景，可通过OdooCC官网“服务与合作”联系老赵领取演示账号。