Office报表场景1｜Word报价单：旧模板接入Odoo

OdooCC增强版场景课｜保留熟悉的格式，减少重复填写

本节学习目标

把既有Word报价版式与Odoo销售字段连接起来，从业务打印入口生成文件。

配套视频

配套视频已安排于 2026-10-11 09:00（北京时间） 公开。上线前播放器可能暂不可播放，可先学习下方完整图文。

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演示准备

使用已安装相应模块的演示或测试环境，准备截图所示的虚构业务样例。配置操作由具备相应权限的管理员或维护人员进行；日常使用与结果验收再按实际岗位账号核对。界面以本次演示为例，不同版本与配置下入口可能有所不同。

业务问题

企业已有自己的报价格式，客户也习惯这种版式。但是订单录入系统之后，销售往往还要另开一份Word，把客户、产品和金额再填一次，两个地方都要维护。

操作与理解

1. 选择销售报价的Word模板

在Office报表中查看模板。这里有Word报价、演示合同和几种Excel格式。本节重点看销售报价，模板与销售订单关联，后面从对应的业务单据生成。

图：选择销售报价的Word模板。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

2. 保留版式，配置数据进入的位置

企业原来的表头、说明和表格可以继续使用。维护人员需要配置客户、日期、金额等字段标记，以及商品明细的重复区域，让模板知道每个位置取什么数据。

3. 字段助手：找到需要的业务字段

字段助手帮助维护人员查找业务字段并生成标记。固定文字保留在模板中，变化的客户和单据内容在生成时读取。原有模板仍需要配置和预览，接入以后才进入日常使用。

图：字段助手：找到需要的业务字段。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

4. 配置与发布：业务人员使用统一入口

模板配置里可以设置业务模型、允许打印的用户组和文件名称。这里按报价编号命名。维护人员预览并发布后，业务人员可以从单据原来的打印菜单选择这份模板。

图：配置与发布：业务人员使用统一入口。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

5. 销售单据：核对本次输出的数据

打开第一张虚构报价。它有两条商品，数量分别为二和三，第一条含百分之十的折扣。系统计算的未税金额是七百八十，含税合计是八百八十一点四。

6. 打印菜单：选择Word销售报价

打开操作菜单里的打印，选择Word销售报价。员工使用当前业务单据生成文档，客户、数量和金额都取自这张报价，减少沿用上一份文件时忘记修改的问题。

7. 输出结果：格式统一，数据随单据变化

这是生成的报价预览。编号、客户和两条商品都已带入，折扣与合计也对应当前单据。底部可以打印、下载PDF，或者下载Word原格式文件，方便归档和后续沟通。

图：输出结果：格式统一，数据随单据变化。点击图片可查看大图；业务数据均为虚构样例。

8. 换一张报价：章节与备注一并呈现

再换第二张报价，同一份模板带入另一张单据的内容。它含有章节、商品和备注，金额也来自第二张报价。我们无需在上一份Word里逐行删改，再重新检查客户和合计。

9. 模板统一维护， 业务人员按需生成

这个场景适合有固定报价格式的企业。先把模板配置好并验收，业务人员就可以按需生成。价值体现在减少重复填表、降低改错客户或金额的概率，以及统一对外格式。

结果核对

• 模板关联销售订单，固定说明、字段标记和商品重复区域各自正确。
• 样例未税金额780元、税额101.4元、含税合计881.4元与业务单据一致。
• 换另一张报价后编号、客户、章节与备注随单据变化。

使用边界

旧模板需要字段配置和预览验收，不是上传即自动适配。PDF预览需要转换环境，复杂分页与中文字体需用真实模板检查。

动手练习

在专用模板副本中选客户、编号、日期和总额四个字段，使用两张不同报价预览并逐项对照。

老赵的实践建议

先让一份常用模板稳定生成，再扩展更多文档。用典型单据逐项核对字段、金额和版式，把模板维护与业务使用的责任讲清楚。

如需体验本节场景，可通过OdooCC官网“服务与合作”联系老赵领取演示账号。